Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оставить им хоть какое-то наследство после своей скорой кончины кажутся призрачными. Это отчаяние, смешанное с чувством загнанности в угол и глубочайшей несправедливостью судьбы, толкает тихого, законопослушного человека на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящим, но невостребованным умом химика, он видит единственный быстрый способ заработать значительные деньги в криминальном мире – создание метамфетарина высочайшей чистоты. Однако для реализации этого плана ему необходим проводник в тёмный и незнакомый мир наркоторговли, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший неудачливый ученик, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков. Джесси, мелкий уличный дилер и начинающий производитель мета, как раз находится в отчаянном положении: после полицейского рейда он потерял своего напарника и примитивную лабораторию. Встреча бывшего учителя и ученика на парковке, где Уолтер выслеживает Джесси, становится точкой невозврата для них обоих. Уайт, скрывая истинные мотивы под маской решительности, предлагает невероятную сделку: он предоставит свои уникальные знания и химическую экспертизу для производства продукта беспрецедентного качества, а Джесси – своё знакомство с подпольным рынком сбыта. Так рождается опасный и dysfunctional альянс, где педантичный гений и импульсивный неудачник вынуждены полагаться друг на друга. Их первая совместная «варка» в стареньком фургоне, спрятанном в пустыне, знаменует начало трансформации Уолтера Уайта из сломленного жизнью человека в холодного расчётливого преступника, который шаг за шагом будет погружаться во всё более мрачные глубины криминального бизнеса, открывая в себе тёмные стороны, о которых он и не подозревал, пытаясь обрести контроль и власть в мире, где правила диктует только жестокость и алчность.