В канун Нового года, когда весь город Киров готовится к празднику, девятилетний Ваня сталкивается с событием, которое переворачивает его мир – родители сообщают ему о своем решении расстаться. Для мальчика, чья вера в волшебство еще жива, это известие становится настоящим ударом. В отчаянии он вспоминает о Деде Морозе, который, как говорят, живет в Великом Устюге и способен исполнять самые заветные желания. Решив, что только чудо может спасти его семью, Ваня тайком собирает небольшой рюкзак и отправляется в рискованное путешествие, надеясь лично встретиться с зимним волшебником и попросить его вернуть все как было. Его путь начинается с побега из дома, полного детской наивности и отчаянной надежды, но очень скоро мальчик понимает, что реальный мир гораздо сложнее и суровее, чем он представлял. Путешествие Вани оказывается полным неожиданных поворотов и испытаний. Ему предстоит преодолеть сотни километров по заснеженным дорогам, столкнуться с холодом, голодом и собственным страхом. По дороге он встречает разных людей – одни готовы помочь потерявшемуся ребенку, другие представляют собой реальную опасность. Каждая встреча становится для мальчика уроком, заставляя его взрослеть и по-новому смотреть на мир. Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в отчаянные поиски, осознавая, что их личные разногласия меркнут перед возможной трагедией. Их собственное путешествие становится не только погоней, но и временем для переоценки ценностей, давно забытых в суете будней. Сюжет держит в напряжении, переплетая линии Вани и его родителей, приближая зрителя к кульминационному моменту – успеют ли они найти друг друга до того, как часы пробьют двенадцать и наступит Новый год? Фильм становится не просто историей о поисках Деда Мороза, а глубоким повествованием о семье, вере, прощении и тех настоящих чудесах, которые иногда случаются благодаря любви и взаимопониманию, а не магии.