В самом сердце Москвы тридцатых годов разворачивается история известного драматурга, чья жизнь в одночасье рушится под тяжестью несправедливого обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда пользовавшуюся успехом, снимают с репертуара, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Этот творческий и личный крах погружает его в пучину отчаяния, где кажется, что свет погас навсегда. Однако именно в этот мрачный период судьба дарит ему неожиданную встречу с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке несчастливого брака. Их мимолетное, но пронзительное знакомство становится тем лучом, что прорезает густую тьму, озаряя путь к спасению через творчество. Охваченный новым вдохновением, драматург начинает работу над романом, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его произведения становятся люди из его собственного окружения, их характеры и судьбы, пропущенные через призму авторского восприятия. Но центральной фигурой этого нарождающегося повествования становится загадочный и могущественный Воланд, образ которого был списан с одного знакомого иностранца, чья личность казалась окруженной ореолом тайны и мистики. Этот персонаж постепенно выходит на первый план, становясь не просто действующим лицом, а некой высшей силой, проводником ироничной и беспощадной справедливости в мире, где сама реальность становится зыбкой. История, начавшаяся как личная драма и роман о любви, неожиданно для самого автора обретает философскую глубину, превращаясь в размышление о вечных вопросах добра и зла, ответственности творца и той тонкой грани, где заканчивается жизнь и начинается искусство, способное преобразить и самую горькую действительность.