Возвращение в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет скитаний стало для близнецов Смока и Стэка не просто ностальгическим путешествием, а попыткой обрести новый смысл в жизни, искалеченной ужасами траншей Первой мировой и последующей криминальной жизнью в суровых чикагских реалиях. Годы, проведенные вдали от медлительных вод великой реки, не стерли из памяти образы детства, но наполнили души братьев горечью и решимостью что-то изменить. Приобретение участка земли с хозяйственными постройками у местного белого расиста было не просто сделкой, а первым открытым вызовом устоявшимся, закостеневшим порядкам этого маленького мира. Их мечта – открыть музыкальный бар для простых рабочих с окрестных плантаций – казалась в тех условиях почти безумием, но именно эта дерзость и стала их главной движущей силой, попыткой создать островок свободы и простой человеческой радости посреди царящей вокруг нищеты и расовой нетерпимости. Открытие бара стало событием, навсегда изменившим тихое течение жизни всего городка. Гвоздем программы в тот знаменательный вечер стал сын местного проповедника, тому самому мальчику, которому близнецы в далеком детстве подарили его первую гитару. Теперь, превратившись в талантливого музыканта, он завораживал собравшихся проникновенным, душевным блюзом, в каждой ноте которого звучала вся боль, надежда и невероятная сила духа его народа. Эта музыка, рожденная в самых глубинах страдания, оказалась могущественнее, чем кто-либо мог предположить. Ее звуки, подобно невидимому зову, вышли далеко за стены бара и достигли ушей древнего ирландского вампира, случайно оказавшегося в тех краях. Существо, видевшее бесчисленные эпохи, было пленено не человеческой жизнью, а именно этой чистой, необузданной эмоцией, выплеснутой в звуке. Так невинная мечта двух братьев о месте, где можно забыть о тяготах, невольно привлекла внимание потусторонних сил, и судьба всего городка, а также самих близнецов, неожиданно переплелась с вечной, холодной судьбой бессмертного существа, нашедшего в блюзе незнакомое ему доселе отражение вечности.