Стамбул начала девятнадцатого века предстает местом, где переплетаются судьбы и культуры, а за величественными стенами дворцов бьются сердца, разрываемые между долгом и чувством. В этот водоворот событий попадает Анна, молодая дочь российского дипломата, чья жизнь меняется в одно мгновение после случайной, но судьбоносной встречи с самим османским султаном Махмудом Вторым. Правитель, человек просвещенный и реформатор, поражен не только красотой, но и острым умом, образованностью и смелостью суждений молодой женщины. Видя в ней редкий для той эпохи пример эрудированной личности, султан предлагает Анне занять почетную и ответственную должность – стать учительницей его многочисленных детей, наследников великой империи. Однако для самой Анны это предложение становится источником глубоких внутренних противоречий; она отказывается, понимая всю сложность положения иностранки в закрытом и полном неизвестных правил мире султанского двора. Ее решение меняется лишь под жестким давлением со стороны русского посла Дмитрия, для которого присутствие своей соотечественницы в ближнем кругу султана представляет огромный дипломатический и политический интерес. Анна, повинуясь воле начальства отца и чувству долга, переступает порог дворца, даже не подозревая, какие испытания и эмоции ждут ее впереди. Попадая в сердце османской власти, Анна сталкивается с миром, живущим по своим, не всегда понятным ей законам. Ее первостепенная задача – обучение султанских детей – оказывается невероятно трудной: юные принцы и принцессы, воспитанные в атмосфере абсолютного повиновения и роскоши, initially встречают чужестранку с холодным недоверием и непослушанием, видя в ней не авторитетного наставника, а постороннего человека, нарушившего привычный уклад их жизни. Еще более враждебной оказывается атмосфера в гареме, где Анну с первого дня воспринимают как опасную чуждую element и потенциальную соперницу. Обитательницы гарема, чье положение и будущее полностью зависят от милости султана, видят в образованной и свободомыслящей европейке прямую угрозу своему статусу, что выливается в скрытое противодействие, интриги и откровенную неприязнь. Однако самые сложные испытания ждут Анну в сфере ее собственных чувств. Постепенно, наблюдая за Махмудом не как за далеким правителем, а как за человеком – умным, одиноким, несущим груз огромной ответственности в эпоху перемен, – она с ужасом осознает, что начинает влюбляться в него. Это чувство кажется невозможным и запретным, обреченным на страдание. Но, как оказывается, ее чувства не остаются безответными. Сам султан, уставший от условностей и окруженный людьми, видящими в нем лишь источник власти, находит в Анне родственную душу, человека, способного понять его мысли и разделить интеллектуальные поиски. Между ними зарождается глубокое и опасное взаимное чувство, которое бросает вызов традициям, дворцовому этикету и самой политической реальности того времени, где личное счастье находится в постоянном противостоянии с государственными интересами и вековыми устоями.